Suivi Novembre 2016

Achats : Les foncières Omega Healthcare , Lexington, LaSalle, les financières AXA et CRCAM et dans le monde du pétrole, Valero

Ventes : Ventre de Quality Care, la spin-off de HCL.

Commentaires : Un bon mois de Novembre, où j’ai pu investir plus que d’habitude grâce au prêt, et des rentrées d’argent exceptionnelles.

La performance est boostée par l’effet dollar. Plus l’euro baisse par rapport au dollar, plus les dividendes versés en dollar sont élevés. Bien sûr cet effet a sa partie négative : les achats de sociétés US me coûtent plus cher…

A contrario, la hausse maintenant annoncée (et constatée) des taux d’intérêt ont un peu secoué les foncières d’un point de vue prix de marché (les dividendes restent évidement identiques pour l’instant). Une bonne occasion pour renforcer? En tout cas, j’ai continué à investir dans les REITs. Malgré le fait que les dividendes issus de ce secteur représentent une part qui devient très (trop?) élevé du total (26%).

Mais les alternatives se font rares. Le choix des sociétés dans lesquelles investir est de plus en plus difficile, les marchés restent hauts!

Si j’ai ré-investis les dividendes perçus je conserve néanmoins du cash pour lisser les futurs investissements dans une approche « DCA » (Dollar Cost Averaging). En continuant d’espérer une correction me permettant de rentrer sur de belles valeurs à prix raisonnable!

novembre-2016-ii

 

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Commentaires (5)

  1. Nathan

    Bonjour Philippe,

    Merci pour votre travail et ce site intéressant.

    Pouvez-vous communiquer à cette occasion et à fréquence mensuelle les indicateurs suivants :

    – Plus ou moins value latente par titre et au total du portefeuille,
    – Rendement brut annuel
    – Montant des dividendes perçus
    – Maxdrilldown
    – TRI

    Répondre
    1. Philippe (Auteur de l'article)

      Bonjour Nathan,

      Mon objectif n’est pas d’offrir une transparence totale sur mes avoirs et ma vie personnelle, mais de permettre à ceux que ça intéresse de suivre la même méthodologie.
      C’est la raison pour laquelle je communique sur ce site les % et non les montants.

      Mon rendement annuel (au sens dividende du terme, pas performance) est de 5.2%.
      Mon rendement annualisé (au sens perf) est d’environ 11% par an.

      Le reste (Maxdrawdown, TRI, etc..) ne m’intéresse pas spécialement et je ne les calcule pas (et je n’ai pas trop de temps à y consacrer :-). )

      Bons investissements et bonnes fêtes!

      Répondre
  2. Frédéric

    Bonjour Philippe,

    Je suis récemment passé d’un PEA BNP sur lequel je ne pouvais gérer mes achats d’actions (message d’erreur permanent sur leur site) à un courtier en ligne où ça marche beaucoup mieux.

    Du coup je m’intéresse un peu plus aux actions, dividendes tout ça et je m’inspire de personnes qui le fond depuis longtemps.

    Et j’ai une question sur tes valeurs, est-ce que tu as tout sur un compte-titres, ou est-ce que tu as tout ce qui est européen sur un PEA et ce qui est hors EU sur un compte-titres ?
    Si tu l’as déjà dit dans un article, désolé, j’ai pas vu 🙂

    Bonnes fêtes 🙂

    Répondre
    1. Philippe (Auteur de l'article)

      Bonjour Frédéric,

      J’ai effectivement déjà donné l’info mais ce n’est pas grave 🙂

      Mes actions Européennes (hors SIIC évidemment) sont détenues dans un PEA sur Boursorama.
      Les actions US et Canadiennes, et les SIIC, sont sur un CTO soit chez Bourso (historiquement) , soit chez Binck.

      Bravo pour ce premier mouvement : détenir ses actions dans une banque traditionnelle me semble aujourd’hui relever de la mauvaise gestion personnelle : frais, souplesse, … les banques en ligne (souvent filiales des banques traditionnelles d’ailleurs!) sont imbattables.
      Ne vous reste plus qu’à adopter une stratégie d’investissement et avoir la discipline de s’y tenir :-)!
      Bon courage!
      Et bonnes fêtes!

      Répondre
      1. Frédéric

        Merci de la réponse, on va essayer de s’y tenir, sans rien faire sur un OPVCM de la banque j’ai fait 45% de bénéf, du coup je revends des parts de temps en temps pour avoir des actions et les dividendes que je ne voyais pas avant 🙂

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